跟踪海外10家锂电池材料企业的扩张

抽象的

从客户结构来看，这一轮锂电池材料海外扩张主要集中在三星SDI、SKI、LG、松下等日韩头电池公司。

在全球锂电池需求不断上升的背景下，迫切需要扩大配套材料的生产。

从终端需求来看，欧洲提高温室气体减排目标，新能源汽车慷慨补贴，美国还是回归巴黎协议，特斯拉和传统汽车巨头的重型电动车继续推出.

数据预测，2021年海外新能源汽车销量将增至234-250万辆，销售渗透率为3.6%-3.8%；预计2025年销量将达到615-808万辆，销售渗透率为9.4%-12.3%。

从供应方来看，中短期来看，目前上游物资的短缺正在不断制造电池涨价的压力，迫切需要新的产能来缓解涨价谈判的“僵局”。从长期来看，物质系统创新的迭代会加快，全球电力和储能系统价格在产业规模效应下会降低，2023-2025年可能出现油电平价。

探索材料细分领域，从地域和拓展内容的角度，高科技锂电池追踪了近期(2020年底至今)部分海外锂电池拓展案例，发现以下特点：

1.阴极材料主要集中在韩国和日本。与阴极相比，扩大阴极材料的生产更为迫切，尤其是韩国阴极材料厂正在加快扩张的步伐。从近期的扩张步伐来看，三元高镍趋势明显。

2.传统石墨负极材料集中在澳大利亚，生产扩张规模与负极材料相当。值得注意的是，硅基阳极的产业化进程还处于融资研发阶段，进入量产还需要一段时间，量产主要在欧美(如Silanano、Envate、E-magy)。

3.海外铜箔厂趋势明显，主要集中在韩国，SKNexilis和金日铜箔的生产基地开始向东南亚和欧洲扩张。

4.考虑到中国电解质行业各大企业已经大规模进入全球电池巨头供应链，海外电解质扩张企业并不多，主要在日本。

从投资额来看，海外项目总投资超过130亿元，其中阴极材料投资最大。

从客户结构来看，这一轮锂电池材料海外扩张主要集中在三星SDI、SKI、LG、松下等日韩头电池公司。

事实上，从今年电池企业的扩张步伐和订单来看，这一轮锂电池材料的扩张已经初具规模，包括SKI在美国工厂扩大电动车电池容量，三星SDI扩大匈牙利工厂电池容量，松下与特斯拉签署供货协议。

在产能规划方面，到2023年，LG Chem计划将年产能扩大至260千兆瓦时，三星SDI计划将产能增加至130千兆瓦时，SKI计划将产能增加至85千兆瓦时。此外，松下在美国的Gigafactory工厂正准备将特斯拉的产能提高到54GWh。

可以预见，在日韩电池企业产能目标的带动下，与国内材料行业一样，海外锂电池材料企业也将进入加速产能扩张的状态。

以下是扩展清单的摘要：

阴极材料

韩国浦项化学

今年1月，外国媒体称，浦项制铁的子公司浦项制铁通过增发新股筹集了1.3万亿韩元(约合77亿元人民币)，为其锂电池材料业务提供资金。2月底，浦项制铁宣布将投资2758亿韩元(约16亿元人民币)扩大阴极材料产能，现有产能扩大三倍。

目前，浦项制铁阴极材料的年生产能力

据外媒报道，日本住友金属矿(Sumitomo Metal Mine)计划到2027年将汽车锂电池正极材料的产能翻一番，还考虑在印尼建设冶炼厂，从矿石(正极材料的主要原料)中提取镍。预计2021财年前(截至2022年3月)将投入350亿日元(约22亿人民币)。

住友矿业在菲律宾有两家冶炼厂，从矿石中提取镍，并正在考虑在印度尼西亚建设第三家工厂。建成后，镍总产量将增长40%，从9万吨左右增加到13万吨左右。

2019年，住友高镍正极材料全球市场份额为42%。目前，美国特斯拉纯电动汽车使用的阴极材料几乎都是住友矿山通过电池供应商松下提供的。在特斯拉生产纯电动汽车的推动下，住友决定增加产能。

韩国生态问题

近日，EcoProBM表示，今年将投资2400亿韩元(约13.8亿元人民币)扩大Pohang市CAM5N、CAM6等项目三元材料产能，并计划在2023年将三元材料总产能扩大至8万吨。

EcoProBM于2023年12月底前与SKI签订了购买协议，向SKI供应镍含量为80%的正极材料，价值23.2亿美元(约合人民币161亿元)。为了供应SKI，EcoProBM计划投资800亿韩元建立一个新的CAM5-N工厂。

新的CAM6生产线将为三星SDI提供阴极材料。2020年，EcoProBM与三星SDI成立合资企业生产阴极材料，目标是将包括合资企业在内的阴极材料产能提高1。

5万吨，并于2023年实现年产能18万吨。

韩国L＆F

2020年12月，L＆F与LG新能源签订了1.45万亿韩元（约合人民币84亿元）的供货协议，并借此成为全球首家大规模量产NCMA型四元材料的正极企业。

为保证供应，L＆F计划斥资2500亿韩元（约合人民币14.4亿元）在大邱市建立新工厂以扩建其正极产能，并到2023年将正极材料产能从当前的50000吨/年扩建至80000吨/年。

当前L＆F在韩国主要有两个生产基地，以及在中国无锡建设的正极材料工厂——无锡光未来新材料有限公司。

德国巴斯夫

2020年底，巴斯夫为其德国施瓦茨海德的正极材料工厂正式动工，该工厂初始年产能设计为约40万辆纯电动汽车提供巴斯夫电池材料，规划2022年投产。该项目获得了德国联邦政府和州政府提供的1.75亿欧元（约合人民币14.3亿元）资金支持。

在此之前，巴斯夫在芬兰哈尔卡马尔塔建设的前驱体项目已经开工，将为勃兰登堡的正极材料项目供应原材料。巴斯夫计划在2022年同时启动两家工厂。

负极材料

澳大利亚Novonix

近日，澳大利亚电池材料公司Novonix完成融资约1.46亿美元（约合人民币9.5亿元），Novonix表示将利用募集的资金将其电池负极材料的生产规模扩大至每年10000吨，并计划到2025年达到年产40000吨，以满足在北美市场电动汽车和储能系统不断增长的需求。

2019年底，Novonix与三星SDI签署了交易协议，向三星SDI供应石墨负极材料；2020年初，与三洋电机签署了一份谅解备忘录以供应石墨负极材料，三洋电机已经成为了松下的全资子公司，意味着Novonix将成为松下的负极供应商。

澳大利亚EcoGraf

2月中旬，外媒报道称，澳洲石墨材料企业Ecograf筹集了5460万澳元（约合人民币2.7亿元）之后，已准备好加快其在西澳大利亚州的商业规模电池负极材料净化设施的建设。

该工厂的初始产能为每年5000吨，之后将扩大至每年20000吨，以满足预期的需求增长。结合EcoGraf的欧洲生产基地，到2025年左右，该公司的电池级石墨年总产量将达到40000吨。

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铜箔

韩国SKNexilis

1月27日，韩国SK集团宣布，子公司SKNexilis将投资6500亿韩元（约合人民币38亿元）在马来西亚建设其第一家海外铜箔工厂，该工厂的年产能为4.4万吨，将于2021年上半年破土动工，2023年开始商业运营。

SKNexilis目前在韩国运营着四家工厂，合计年产能为3.4万吨，到2021年下半年和2022年初分别建造5号和6号工厂时，其生产能力将提至5.2万吨。马来西亚工厂投产后，其铜箔总产能将达到9.6万吨，是目前产能的三倍。

产能规划上，SKNexilis计划在欧美以及马来西亚投资，到2025年将其铜箔产能提高五倍以上。

韩国日进铜箔

韩国日进铜箔公司宣布将投资超过1100万欧元（约合人民币8719万元）在匈牙利建立其首个欧洲铜箔生产基地，为其客户提供就近配套服务。

日进铜箔欧洲工厂主要生产10μm以下的铜箔产品，月产能320吨左右，主要客户包括三星SDI、SKI、LG化学、比亚迪等头部动力电池企业。

电解液

日本三菱化学

1月，外媒报道称，三菱化学计划把电动汽车电池用的电解液全球产能提高50%左右，将斥资数十亿日元来提高电解液产量，这些资金将用于升级美国、英国和中国工厂的设备，计划在2023年之前将全球年产能提高到9万吨。

报道称，目前三菱化学在锂离子电池电解液中的全球份额为20%左右,其主要客户是特斯拉电池供应商松下。其拥有近300项与电解液相关的专利，其将利用这些专利为电池制造商提出最佳制造方法，目前产品已广泛用于日本、美国、欧洲和其他市场的车载锂电池中。

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