滴水入海:IPO估值或高达1000亿美元开启美股上市旺季

美国东部时间周四，国内汽车服务巨头财联社（上海 编辑 刘蕊）讯,滴滴出行正式提交美国上市申请。滴滴表示，计划以“滴滴”为代号，在纳斯达克或纽约证券交易所上市美国存托股票。高盛、摩根士丹利和摩根大通是此次IPO的主要承销商。

消息人士告诉外国媒体，滴滴的目标是今年7月上市。

知情人士早些时候透露，滴滴预计将筹集约100亿美元，寻求接近1000亿美元的估值。根据这一估值，这可能是今年科技公司最大的IPO项目之一，也将是自2014年阿里巴巴在美国上市以来，中国企业在美国股市最大的IPO项目。

主要依赖于国内出行市场

滴滴在招股说明书中写道，截至2021年3月，滴滴已在包括中国在内的15个国家的约4000个城镇开展业务。但具体财报显示，滴滴的收入主要取决于国内市场的旅游业务。

2020年，滴滴三大业务，即——、中国旅游业务、国际业务和其他业务收入分别为1336亿元、23亿元和58亿元。

随着全国疫情的全面控制，今年第一季度滴滴收入出现反弹。截至3月31日的第一季度，滴滴收入达到422亿元人民币(64亿美元)，比去年同期的205亿元人民币增长了107%。滴滴第一季度净利润55亿元(约合8.37亿美元)。

招股书显示，截至2021年3月31日的12个月内，滴滴年度活跃用户4.93亿，年度活跃司机1500万。滴滴首席执行官程维去年表示，该公司的目标是，到2022年，全球每月活跃用户达到8亿，每天完成1亿份订单，包括拼车、自行车和外卖订单。

公司估值有望升至千亿美元

PitchBook称，去年8月经过一轮融资，滴滴最新估值为620亿美元，得到软银、阿里巴巴、腾讯等投资巨头的支持。很多媒体报道预测滴滴IPO估值可能达到1000亿美元。

滴滴最终选择在美国资本市场上市，有分析师表示，美国可能会给出更高的估值。在美国市场，由于优步、Lyft等网车公司已经上市，市场对网车行业的商业模式更加熟悉和认可，所以更容易给滴滴更高的估值。

优步目前的市值接近1000亿美元。相比之下，滴滴不仅拥有网车，还拥有货运、社区团购、单车共享、驾驶等业务。这些业务可以与在线汽车形成联动，也可以帮助滴滴在美国市场获得更高的估值。

2016年，优步将其在中国的汽车呼叫业务出售给滴滴之后，优步持有滴滴12.8%的股份，而软银视觉基金持有21.5%的股份。

美股数十年来最繁忙的IPO之季

除了滴滴，零售交易平台罗宾汉据说即将正式提交IPO文件，寻求估值400多亿美元，计划7月上市。此外，汽车电池公司Clarios可能在7月上市，目标估值为200亿美元。未来几周可能会有大量公司参与，这意味着华尔街今年夏天将迎来一个繁忙的IPO季节。

一些银行家估计，从6月到8月，在美国上市的首次公开募股可能会筹集到400多亿美元。根据Dealogic自1995年以来记录的数据，这一数字将超过去年设定的三个月内320亿美元的纪录。

一些银行家表示，他们正在与20多家秘密提交首次公开募股申请的公司合作，并考虑在未来几周推出路演，向投资者宣传这些申请。

美国银行美国股票资本市场主管吉姆库尼说：“去年夏天发行的新股规模巨大，我们相信今年的发行规模将超过去年.这可能是最忙的时候。”