滴滴更新招股书:将发行2.88亿ADS 计划募集约40亿美元

2021-06-25 17:00 来源：凤凰网科技

北京时间6月24日上午，滴滴出行向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股说明书。根据新的招股说明书，滴滴出行预计将发行2.88亿ADS。IPO价格区间为每个ADS 13-14美元，预估价为13.5美元。募集资金总额约为40亿美元，最高可达46亿美元。

滴滴计划在纽约证交所上市，股票代码为“滴滴”，承销商为高盛、摩根士丹利、摩根大通和华兴资本。滴滴的IPO承销商名单中还有很多中资机构，包括CICC、中银国际、交行国际、建行国际、招行国际、工银国际、国泰君安国际。

为了此次募资，滴滴在招股说明书中披露，计划将募集资金的30%左右用于拓展在中国境外国际市场的业务；筹集的资金中约30%用于提高技术能力，包括共享旅行、电动汽车和自动驾驶；20%左右用于推出新产品，拓展现有产品类别，不断提升用户体验；其余可能用于营运资金需求和潜在战略投资等。

根据更新后的招股说明书，经股东大会决议，聘任、朱为执行董事。据悉，滴滴创始人兼CEO、滴滴联合创始人兼总裁、滴滴高级副总裁朱共持有9.8%的股份。按照1: 10的超级投票权比例，不考虑IPO发行稀释，朱的总投票权为52%。

招股书显示，截至2021年3月31日的12个月内，滴滴拥有4.93亿全球年度活跃用户和1500万全球年度活跃司机。其中，2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中国拥有3.77亿活跃用户和1300万活跃司机。2021年第一季度，滴滴中国月用户1.56亿，中国旅游业务日均交易量2500万次。

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